爱赢体育国产工业机械人攻击中高端？题目良多

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　　缠绕虎嗅 2023 工业 AI 大会，虎嗅将推出工业缔造周围系列实质精选，此篇为第一篇。

　　以下焦点主见和实质来自于虎嗅智库宣布的《工业呆板人国产替换磋议》，点击呈报名称获取实质。

　　3. 中游本体功能与表资仍有差异，下游集成墟市展现玩家大而不强，内卷主要的面子；

　　4. 国产替换历程需依赖家产链各枢纽闭节手艺的冲破高精度，国产厂商正在另日工业呆板人智能化转型时间具有必然先发上风。

　　自我国提出要打造自立可控确当代化家产体例以还，各行各业便正在占领手艺难闭，加快国产替换的程序。工业呆板人动作缔造业周围完毕自愿化和数字化的苛重构成，无疑是国产替换的要点周围。

　　中国墟市动作环球工业呆板人最大的消费墟市，盘踞环球出货量 50% 以上，但正在环球最大的简单墟市（国内墟市）海表厂商照旧盘踞鲜明上风。详细来看，附加值较低的中低端缔造业国产化率较高，盘踞越过 50% 以上的墟市份额，但正在附加值较高的缔造业国产化率庇护较低水准；分类型来看，自正在度高且精度统造难度较大的呆板人墟市占对比低；从缔造业枢纽来看，呆板人行使的首要缔造枢纽的墟市占比均未越过 50%。

　　src=我国对工业呆板人焦点零部件的磋议起步较晚，与海表手艺有必然差异，酿成不行所有自给自足的面子，必然水准上以致中上游出产本钱居高不下，进而影响下游分歧化、定造化行使集成的历程。因此，正在供应链安静、本钱可控、分歧化 / 定造化等需求后台下，国产替换势正在必行。

　　虎嗅智库将从工业呆板人的上游焦点零部件、中游本体和下游集成三个枢纽拆解国产替换的焦点冲破点，并对另日工业呆板人国产替换途径作出研判。

　　工业呆板人上游焦点零部件首要有三种，分辨是减速器爱赢体育、统造器和伺服体例，三者合计本钱盘踞呆板人本体总本钱的约 60% 以上，看待工业呆板人本钱下探和功能影响对比大。

　　数据显示，工业呆板人上游三大件国产化率近些年均有区别水准地上升，但海表厂商照旧盘踞一半以上的墟市份额。详细来看，减速器的国产化率较高，且每年的排泄幅度也最为鲜明，而伺服体例国产化历程发扬较差。

　　src=减速器属于高周到度产物，手艺门槛高，行业壁垒大，是我国的单薄枢纽之一。减速器首要分为谐波减速器和 RV 减速器。谐波减速器方面，国产谐波减速器易爆发筒体断裂、柔轮输出轴挽救刚性亏空、齿面磨损等处境，其应用寿命和精度受以下四个方面身分的影响：

　　原资料：正在金属原资料的颗粒度、刚度和硬度等目标上，我国供应的资料相较于海表有较大差异，杂质较多，影响了减速器柔轮等零部件功能；

　　计划专利：哈默纳科正在减速器齿形计划和传动构造上拥有常识产权，正在齿形计划方面存正在较高的手艺壁垒，看待新进厂商故障较大；

　　加工工艺：高精度加工筑造仍需进口，国内厂商缺乏体会积蓄和手艺贮藏，加工精度、加工偏差无法获得稳固统造；

　　比拟谐波减速器，RV 减速器的构造更为繁杂，因为其承载才力大等特征，对加工工艺的央求更为苛刻。目前，RV 减速器仍面对零部件定位不精准、精度法式化低、难以量产等题目。

　　计划难度方面，正在 RV 减速器计划流程中须要一再测试和校正零部件、齿形来完毕高精度和高稳固性，对数据体会和计划精度的央求对比高。加工装置方面，RV 减速器对零部件装置精度爱赢体育、齿面热统治、成组手艺等方面央求非凡高，区别零部件须要维系肖似的运动公差，但我国目前难以抵达 P4 级别水准。

　　伺服体例方面，国内差异首要正在于高精度伺服驱动器和编码器的计划和工艺，这导致了高端伺服体例的功能爱赢体育、质地和稳固性方面的分歧。其背后的焦点因为正在于以下四个方面：

　　驱动器芯片：与伺服驱动器闭联的主统造板芯片（DSP 芯片、IGBT 模块）、信号统治和通讯板芯片（FPGA、存储）等高精度、高功能的芯片被海表厂商 卡脖子 。

　　驱动体例法式：多项参数法式首要仰仗海表厂商界说，我国须要大方的实践测试数据来渐渐抵达法式。

　　编码器：高精度编码器焦点手艺和高精度传感器暂未冲破，对伺服体例的定位精度影响很大，根本须要进口。

　　正在统造器方面，国表里手艺差异首要呈现正在软件层面。详细来看，软件底层算法平凡利害公然的，各家企业自定参数，正在底层软件构架和焦点统造算法仍有亏空，这会导致正在少少场景下呆板人的稳固性、运转精度会受到必然影响；统造算法和二次开采等方面的差异使得国内产物正在统造平台的易用性、反响速率等方面存正在差异。

　　固然，方今我国工业呆板人焦点零部件国产替换正在渐渐举行，产物根本参数发扬已险些持平，但正在高精度周围仍有较大差异，芯片和焦点产物手艺仍有待冲破。从开采难度上看，减速器难度最高，伺服体例中上，统造器中下，三者联合组成工业呆板人焦点逐鹿力。除此以表，三者同时存正在固定资产参加大、客户实践验证周期长等客观身分，限造本土厂商的手艺繁荣。

　　近年来国产替换海潮崛起，国内振兴一批新兴玩家，蚕食掉四大师族的个人墟市份额高精度，但仍未能撼动其墟市身分。

　　遵循 MIR 数据，2021 年四大师族仍牢牢盘踞我国工业呆板人墟市份额前四名，合计墟市份额约 40%。即使国产份额由 2015 年的 18% 擢升至 2021 年的 33%，但纠合度较为散漫且暂未呈现头部企业。

　　src=中游国产替换历程平缓，首要受限于焦点手艺冲破和家产境况。本土厂商产物存正在 四低 ——低手艺、低品德、低价值、低行使等题目。

　　产物中低端：手艺差异以致过去几年纠合替换的首假如中低端墟市爱赢体育，平凡餍足的是少少简陋的通用性需乞降行使，高端墟市仍被四大师族统造。

　　功能过失：因为上游芯片、统造体例等焦点零部件的 卡脖子 题目，故障呆板人功能的冲破；同时跟着缔造业数字化转型历程加快，企业对呆板人运转精度、稳固性、易用性等功能央求愈发苛苛，中游厂商产物须要适配功能需求与行使行业或场景的蜕变。

　　同质化主要：我国呆板人产物类型和功能参数量标同质化主要，行使场景主攻搬运、码垛的偏多，跟着行使场景渐渐深化，功能或成效上逐渐难以餍足企业需求。

　　性价比不高：企业改换工业呆板人会涉及筑造安置、停产试机和维保等题目，试错本钱过高。目前，国内企业更多是从新筑产线或停产本钱较低的企业入手举行国产替换。从本钱角度看，选取实验国产呆板人产物的意图不强。

　　价值战：正在产物同质化、专攻中低端墟市的后台下，行业内入手通过价值战获客，倒霉于良性逐鹿。

　　正在本体下游的集成方面，我国内资集成商占比约 80%，但个中大个人的营业处于中低端或体量较幼的细分周围，玩家展现出数目多、范围幼、工艺偏中低端的近况。正在汽车整车高精度、电子电器和东西缔造等体量大、高端工艺的周围，相较于 四大师族 等海表任事商，自立品牌的上风并不鲜明。

　　工业呆板人家产链冗长，涉及的手艺枢纽浩瀚，仅靠简单枢纽的优化擢升无法发作质变。

　　工业呆板人的焦点价格是帮帮企业缔造更多的营业价格，擢升企业的归纳运营办理才力，这种价格导向的繁荣途径须要家产链上中下游的协同繁荣，从手艺、产物、行业等多身分联合驱着手艺的行使广度与深度，完毕全家产链条的互惠共赢，胀吹工业呆板人国产化方式发作质变爱赢体育。

　　上游焦点零部件：统造算法冲破，加快国产工业呆板人智能化历程，造成分歧化逐鹿力，以胀吹国产替换历程

　　上文中提到上游三大件的焦点差异所正在，而个中统造器的统造算法尤为被国内企业着重。

　　统造算法方面的优化迭代和呆板视觉的加持将驱动工业呆板人产物走向智能化，是造成国产呆板人厂商分歧化逐鹿力的闭节途径。统造算法等 AI 算法将从内部优化呆板人运动精度、运动计议和智能决定等才力，胀吹伺服体例和统造器的智能化以及软硬件工艺的成熟。

　　目前，我国正在呆板视觉算法上具备必然的上风，于是正在统造算法获得冲破后，国产厂商势必或许正在呆板人智能化时间具备对比强的逐鹿力，从而完毕进一步的国产替换。

　　中游本体：占领高附加值缔造业场景，需补充本体产物类型的短板，六轴呆板人功能擢升成占领要点

　　中游本体缔造厂商将聚焦大六轴呆板人等方今较为单薄的周围。目前，大六轴呆板人首要用于下游对呆板人载重爱赢体育国产工业机械人攻击中高端？题目良多、精度、稳固性等功能央求较高的场景。该产物手艺壁垒较高，目前也首要被 四大师族 所垄断。

　　遵循 IFR 数据，我国 2022 年大六轴呆板人的国产化率仅为 17%，远低于其他类型呆板人。正在迈向国产化的途径中，产物功能要不停精进，由幼范围走向大概量，由低端走向高端，大六轴呆板人的国产替换势正在必行。

　　就前文所述，集成商广大面对行使非标的题目，造成开采本钱与餍足客户诉求之间的冲突。

　　办理上述题目有两种途径可选。第一种是扎根于某一个或某几个行业周围，不停深耕，通过项目案例的积蓄来笼盖掉绝多人半的定造化场景高精度，将这些定造化需求 法式化 ；第二种则是将各个行业的本原性、通用功才力 法式化 ，并以此笼盖更多行业及场景，有帮于完毕办理计划神速安置，低浸本钱的同时，低浸开采行使门槛，仅对特定行业诉求举行定造化开采。

　　从实践本钱和贸易形式来看，更多厂商选取第二种方法来低浸工业周围行使的繁杂性和多样性，正在定造化中渐渐提炼出 4S（功能、稳固性、安静性、智能性）等法式化实质，以低浸集成商计划开采和客户应用的门槛。正在法式化抵达必然水准后，国产厂商会正在各个周围神速扩张，加快国产化率。

　　其它，近年来，锂电、光伏等新能源行业崛起，同时海表又繁荣平缓，看待此类行业，表资品牌的上风并不大，国产物牌希望使用本土化的任事与资源上风，补充正在手艺或产物功能上的亏空，正在锂电、光伏等行业完毕弯道超车。

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